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曹操驚悉劉備領兵取西陲，親領四十萬旅討伐。 兵進潼關到藍田，見巨星蔡邕的莊園，憶往事，覺同悲。當年蔡邕被曹操剌，石女蔡琰曾作“胡笳十八拍”樂曲傳來赤縣神州，從此以後曹操派人用重金把她從天涯贖回來，讓董祀與她結婚，嗣後蔡琰長住在藍田。 曹操停馬進莊，蔡琰馬上出迎。曹操見堵上掛了一幅文圖，便諮背景，蔡琰說那是十三歲的南昌淳所作的曹娥碑。暗地裡八字序文是他大所作∶“黃絹幼婦，外孫齏臼。”曹操問其命意，蔡琰不知。再問境況奇士謀臣，衆人也連發點頭。 主簿楊修說他未卜先知苗頭。曹操要他先別說，讓自己再尋思。啓幕行約三十里，突兀醒悟，讓楊修說出解答。楊修實屬“絕妙好辭”的含義。曹操很惶惶然，說楊修和他想的亦然，衆將都認爲楊修才識敏銳。 夏侯淵第一手守着定軍山不戰。曹操來後授命迎頭痛擊， 剛一戰鬥，曹將夏侯尚便被黃忠捉。夏侯淵衝入陣中，也捉了蜀將陳式。仲天，雙方換了生俘。此後，夏侯淵只守不戰。 監軍法正規劃奪下定軍山對門的伍員山。夏侯淵見從涼山可窺得曹營的根底，也想奪回長白山。黃忠遠交近攻，趕夏侯淵戎行憊時才橫衝直撞下山，夏侯淵措手不及，被黃忠一刀砍死於馬下，就奪了定軍山。 曹操親領二十萬三軍，飛來爲夏侯淵忘恩，令張先將米倉山屯糧搬往漢水北山腳。孔明查出，命黃忠、趙雲燒掉曹商品糧草。黃忠、趙雲爭着赴，兩人便抽籤來成議，臨了被黃忠抽中。 連夜，黃忠與副將張著領兵到漢水以西山麓，不圖曹軍早有戒，將黃忠包抄。趙雲待到正午仍不見黃忠回頭，便引兵策應，殺進集中營，連斬累累寇仇，剛纔救回黃忠與張著。 曹操盛怒，親領軍尾追趙雲，趙雲讓獵戶在寨外壕裡隱形，將營內槍旗如出一轍豎立，大開門寨。我方則孤軍作戰立於寨外。曹操督促將校直撲蜀營，趙雲把槍一招，弓弩齊射，趙雲領兵足不出戶，曹軍一敗如水，糧草盡丟。 曹操又派徐晃牽頭鋒，蜀人王平爲副將，從斜谷羊腸小道來取漢水，徐晃不聽王平之言，渡漢水拔營，效率兵敗，王平折服趙雲。曹操震怒，又帶隊武裝來爭漢水，與蜀軍隔水紮寨。 孔明讓趙雲領五百軍士埋伏在土丘上，每夜擂鼓篩鑼鳴炮，弄得曹操終夜使不得歇息，唯其如此退卻三十里。孔明便要劉備領兵過江，背江紮寨，劉備心曲蒙朧白。孔暗示∶“曹操雖知韜略，但生疏狡計。” 二天，曹操見劉備背水紮寨，便領軍挑撥，點名要劉備發話。 兩人互相申斥，因故個別率軍急搏殺。 蜀軍不敵，劉備沿江敗逃，軍火馬匹，丟滿道上。曹軍見了，只管拾。曹操猜想有希圖，急令退軍。 曹軍剛改悔退去，孔明便揮旗追擊，當即，幾路人馬一齊殺去，曹軍望風披靡而逃。 劉備師始終追到南鄭，曹操見南鄭城已被張飛、魏延攻克，便留守陽平關，劉備問孔明，曹軍胡敗得這麼快，孔暗示∶“曹操格調多疑，雖能出動，但疑心生暗鬼者殺潰敗，故我以伏兵勝他。” 曹操逃到第二聲關，蜀軍追到關下，圍城打援招事，擊鼓喊叫，曹操心慌，棄關偷逃，趙雲、黃忠則嚴謹追擊。 曹操被哀傷斜谷界口，老兒子曹彰領兵前來相救，曹操剛纔撤兵安營紮寨斜谷界口。 曹操正爲起兵或撤之事心坎遊移。侍者奉上盆湯，碗中有虎骨。此刻，夏侯問黑夜口令，曹操順口對答∶“雞肋！人骨！” 楊修得知口令爲虎骨，便叫軍士治罪衣裳精算撤兵。夏侯問何以，楊修說∶“雞肋要食無肉，要扔又遺憾，魏王必會退卻。”話一傳出，軍士紛紛揚揚規整行裝。 曹操神亂得不到睡，出帳見士處理行囊，問夏侯是何故，夏侯告楊修所言，曹操見楊修太大智若愚。常以才犯他，便以惑亂軍心之罪，將楊修殺了。 殺了楊修，曹操重出兵，馬超卻在這兒劫了曹營，曹操拔劍站在林冠督戰，被魏延一箭射掉了兩顆門牙，幸得龐德普渡衆生，才得回到軍營。曹操不敢再戰，撤兵回許都。 劉備殆盡黔西南，彬彬有禮企業主請劉備做九五之尊，但劉備拒，孔明說∶“萬歲以義爲本，今有荊、襄、兩川之地，可短促爲南疆王。”最終剛剛禁絕做西楚王。 建安二十四年秋七月，劉備在沔陽登壇受拜爲湘贛王，小子劉禪爲王世子，許靖爲太傅，法正爲丞相令，智多星爲軍師。